Cómo escribir un resumen ejecutivo ganador para su plan de negocios

14 de abril de 2023 Iniciar un negocio

El resumen ejecutivo es una parte fundamental de cualquier plan de negocio, informe o proyecto. Un resumen de los puntos principales, hallazgos y recomendaciones de un plan o propuesta de negocios más largo; el resumen ejecutivo debe ser detallado pero conciso. Es fundamental escribir un resumen ejecutivo eficaz, impactante, claro y convincente para su plan de negocios porque, a menudo, esto es lo primero que verán los lectores. En algunos casos, puede ser la única parte que leerá un posible inversor, socio o parte interesada.

En esta guía informativa, compartiremos consejos y trucos para ayudarle a escribir un resumen ejecutivo ganador y le proporcionaremos ejemplos y plantillas de resumen ejecutivo.

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Tabla de contenido

• Cómo escribir un resumen ejecutivo
• Qué incluir en su resumen ejecutivo
• Ejemplo de resumen ejecutivo para un proyecto
• Ejemplo de resumen ejecutivo para un plan de negocios
• Consejos para redactar resúmenes ejecutivos
• Conclusión

Cómo escribir un resumen ejecutivo

Un resumen ejecutivo debe ser una parte integral de su propuesta de proyecto o plan de negocios. Al crear su resumen ejecutivo, recuerde siempre que la persona o personas que lo lean pueden tener agendas extremadamente ocupadas y tiempo limitado.

Hay una pequeña ventana de tiempo para impresionar, convencer y persuadir a la persona o al panel para que respalde su negocio o se sume a sus propuestas. Esto significa que el resumen ejecutivo debe ser contundente, detallado, informativo, atractivo, interesante y preciso.

Como el tiempo es esencial, es mejor mantener el resumen ejecutivo en un máximo de dos páginas. Lo ideal es que no represente más del 10% de todo el plan de negocio. Además de ser completo y convincente, es vital que su resumen ejecutivo sea rápido y fácil de leer. Quiere mantener la atención del lector de principio a fin.

A continuación se detallan algunos pasos a seguir para redactar su resumen ejecutivo:

1. Comienza con tu plan de negocio : no escribas tu resumen ejecutivo hasta que hayas completado tu propuesta de negocio o proyecto.
2. Incluya una introducción atractiva y cautivadora : intente despertar el interés del lector desde el principio y anímelo a querer aprender más.
3. Resalte los puntos críticos : su resumen ejecutivo debe incluir un esquema detallado y una explicación de los elementos más importantes de su plan de negocios.
4. Simplifica el formato y revisa tu ortografía y gramática : el resumen debe estar bien escrito y debe ser fácil de leer y digerir.

Qué incluir en su resumen ejecutivo

¿Qué deberías incluir en tu resumen ejecutivo? Para ayudarlo a asegurarse de marcar todas las casillas, aquí hay una lista de puntos y elementos para incluir en su resumen ejecutivo para una propuesta de proyecto y plan de negocios.

1. Para un proyecto

Si está escribiendo una propuesta de proyecto, asegúrese de incluir lo siguiente en su resumen ejecutivo:

• • Declaración del problema : una declaración breve y concisa, que describe el problema, desafío o puntos débiles que la propuesta o el documento busca abordar o resolver.
  • Solución : una descripción concisa y contundente de las soluciones propuestas y cómo se utilizarán para rectificar o eliminar los problemas descritos anteriormente.
  • Análisis de mercado : información detallada, actualizada y confiable sobre el mercado, incluido el tamaño y el potencial de crecimiento del mercado específico y los competidores clave.
  • Proyecciones financieras : una descripción completa de los ingresos, costos y ganancias esperados generados por sus productos o servicios.
  • Conclusión

2. Para un plan de negocios

Si está escribiendo un plan de negocios, su resumen ejecutivo debe incluir los siguientes elementos:

• Introducción

• • Descripción de la empresa : debe incluir el nombre y la ubicación de la empresa y los datos de contacto.
  • Productos y servicios : una breve descripción de los productos o servicios que ofrece la empresa y cómo resuelven o abordan los problemas de los clientes o clientes.
  • Análisis de mercado : incluyendo el tamaño del mercado, el potencial de crecimiento del mercado, el público objetivo y el cliente ideal y las oportunidades de expansión y desarrollo.
  • Análisis de la competencia : resaltar los competidores clave dentro del mercado, sus fortalezas y debilidades, sus respectivas cuotas de mercado y sus estrategias de precios.
  • Estrategia de marketing y ventas : un resumen conciso y completo de cómo planea comercializar y vender productos o servicios, incluida información relacionada con precios, promoción y distribución.
  • Equipo directivo : información sobre los fundadores, el equipo directivo y los inversores actuales de la empresa.
  • Proyecciones financieras : información detallada sobre los ingresos, gastos y ganancias proyectados, incluida la trayectoria de crecimiento esperada de la empresa.
  • Solicitud de financiación : ¿cuánta financiación busca y cómo se utilizarán los fondos?
  • Conclusión

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Ejemplo de resumen ejecutivo para un proyecto

A continuación se muestra un ejemplo de un resumen ejecutivo de un proyecto tomado de Indeed.com (fuente):

Resumen ejecutivo

El año pasado, nuestra empresa gastó $95,000 en tarifas contratadas para el transporte de basura reciclable. Tras un análisis más detallado, descubrimos que gran parte de nuestros residuos reciclables se debe a que los empleados de oficina traen botellas de plástico de un solo uso al trabajo.

Solución

Podemos ahorrar aproximadamente $25,000 anualmente en tarifas de reciclaje agregando estaciones de recarga de agua y alentando a los empleados a usar botellas de agua recargables.

Plan

• Paso 1: Compre y contrate unidades de recarga de agua para instalarlas en nuestras oficinas. (Ver apartado cuatro de la propuesta)
• Paso 2: Instale las unidades de recarga de agua mediante un método gradual, piso por piso. (Ver sección cinco)
• Paso 3: Anime a los empleados a utilizar unidades de recarga de agua. (Ver sección seis)

Riesgos

Es posible que algunos empleados no estén interesados ​​en utilizar estaciones de agua comunitarias o botellas de agua recargables. Planeamos utilizar unidades de recarga de agua con software que rastrea la cantidad de agua utilizada. Fomentaremos el uso de los empleados mediante la promulgación de un sistema de recompensas en la oficina (días de catering, visitas a camiones de comida, etc.). También planeamos implementar una iniciativa “Go Green” para promover la eliminación gradual de botellas de un solo uso. Esto animará a los miembros del equipo a utilizar las estaciones de recarga. (Ver sección siete)

El costo inicial de comprar e instalar unidades de recarga es significativo. Sin embargo, este programa se amortizará solo en dos años. Los costos de mantenimiento son mínimos, por lo que las unidades le ahorrarán a la empresa $25 000 al año en costos de reciclaje después de dos años. (Ver sección ocho)

Recomendación

Necesitamos aprobación por $45,000 para cubrir la compra y la instalación para implementar nuestra nueva iniciativa de reciclaje. El mantenimiento anual requerirá un ajuste de $5,000 al año en el presupuesto de mantenimiento de nuestras instalaciones para garantizar la funcionalidad continua de las unidades y mantener el programa dentro del objetivo. Nuestro objetivo es comenzar este proyecto antes del 1 de julio de 2023.

Esta plantilla para un resumen ejecutivo de propuesta de proyecto está tomada de getguru.com (fuente):

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Ejemplo de resumen ejecutivo para un plan de negocios

Aquí hay algunos buenos ejemplos de resúmenes ejecutivos para un plan de negocios tomados de HubSpot (fuente):

Consejos para redactar resúmenes ejecutivos

Para crear un resumen ejecutivo que le ayudará a alcanzar sus objetivos, aquí le ofrecemos algunos consejos de redacción y algunos errores comunes que debe evitar:

Consejos:

1. Escriba su plan de negocios primero antes de comenzar a crear el resumen ejecutivo.
2. Priorice la claridad para evitar confusiones y mantener el interés del lector.
3. Seleccione los puntos críticos de su plan de negocios y asegúrese de incluirlos en su resumen ejecutivo.
4. Escribe de forma concisa utilizando un lenguaje sencillo y accesible.
5. Evite la jerga, las afirmaciones radicales, las generalizaciones y los clichés.
6. Asegúrese de que su resumen sea atractivo y convincente.
7. Recuerda que tu audiencia tiene tiempo limitado para leer el resumen.
8. Revise antes de enviar para verificar si hay errores ortográficos y gramaticales.
9. Verifique el formato y el flujo para mejorar la legibilidad.
10. Asegúrese de que su resumen ejecutivo pueda valerse por sí solo: el resumen es a menudo lo primero o lo único que leerá un individuo o panel, por lo que tiene que vender su negocio o proyecto de manera efectiva.
11. Asegúrese de que el tono del documento sea relevante para la empresa y el lector objetivo.
12. Incluya información precisa y actualizada: su resumen ejecutivo debe estar bien documentado
13. Utilice su resumen ejecutivo para brindar una breve descripción de de qué se trata su negocio.
14. Utilice un lenguaje atractivo desde el principio: desea convencer al lector de que continúe

Recuerde siempre que el resumen ejecutivo de su plan de negocios debe ser único y relevante para su empresa. Puede utilizar muestras, plantillas y ejemplos para obtener ideas relacionadas con el formato, la estructura y el contenido, pero su resumen ejecutivo debe adaptarse a su plan de negocios o propuesta de proyecto.

Es fundamental incluir datos e información sobre su empresa y el objetivo o propuesta específica. También es útil tener en cuenta al lector al crear su resumen ejecutivo. Esto puede ayudar a garantizar que el tono y el tipo de lenguaje sean correctos. Si está buscando inversionistas para una firma financiera o legal, por ejemplo, usar un lenguaje informal o un tono relajado y casual no encajará con el plan de negocios.

Errores a evitar

1. Escribir demasiado : las personas que lean su resumen ejecutivo probablemente estarán muy ocupadas y no tendrán horas para leer páginas y páginas de texto. Mantenga el resumen en un máximo de 1-2 páginas.
2. Usar lenguaje y jerga complejos : su resumen ejecutivo debe ser fácil de leer.
3. Errores de escritura : la mala gramática, ortografía y puntuación pueden dificultar la lectura de pasajes de texto y también afectarán la impresión que el lector tiene de la empresa y de las personas que están detrás de ella. Consulta siempre el resumen antes de enviarlo o presentarlo.
4. Estilo sin sustancia : tu resumen ejecutivo debe contener datos, información y hechos y cifras relevantes, en lugar de afirmaciones y declaraciones que no estén respaldadas por evidencia.
5. Usar datos poco realistas o poco confiables : al agregar proyecciones financieras e información sobre el mercado y los competidores, utilice datos confiables y precisos. Evite incluir cifras y proyecciones poco realistas o poco confiables.

Antes de enviar un plan de negocios a una persona, o de reunirse con un panel para discutir su propuesta, tómese el tiempo para leer el resumen varias veces y verificar el contenido, el formato y la gramática. Familiarícese con los datos y las estadísticas que ha utilizado y asegúrese de estar preparado para responder preguntas o proporcionar información adicional.

Intenta ponerte en el lugar del lector. ¿Es su resumen ejecutivo interesante y convincente? ¿Quieres leerlo completo y el resto del plan de negocios? ¿Confías en que la información es precisa y confiable? ¿Quieres saber más sobre la empresa o marca? ¿Hay algo especial que haga que este negocio o proyecto sea único o atractivo?

Conclusión

Un resumen ejecutivo es una parte crucial de un plan de negocios o propuesta de proyecto. Si está buscando inversores o espera incorporar nuevos socios, por ejemplo, es increíblemente beneficioso asegurarse de tener un resumen ejecutivo eficaz e impactante listo para impresionarlos.

Su resumen debe ser conciso, contundente, convincente y persuasivo y debe proporcionar una descripción detallada de los elementos esenciales y puntos principales de su plan de negocios. Un resumen ejecutivo que haga declaraciones puede ayudarlo a atraer inversores y partes interesadas potenciales y aumentar sus posibilidades de lograr objetivos comerciales clave.

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Ramit Sethi

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